Общая ситуация на рынке добровольного медицинского страхования
По итогам 9 месяцев 2015 года вырос всего на 3%. В отличие от других видов страхования — , или , которые изрядно лихорадит в силу разных причин, ДМС остается некой тихой гаванью, где всё идет своим чередом и без больших потрясений.
По цифрам ДМС за 3 квартала изменился следующим образом. Сборы страховой премии составили 108,5 млрд рублей, увеличившись с показателями 2014 года на 3,2%. Выплаты страхового возмещения росли чуть быстрее — плюс 5,8% до отметки в 73,5 млрд рублей.
Общий уровень выплат (отношение выплат к сборам) увеличился на 1,6 процентных пункта до 67,7%.
Концентрация рынка
Что касается концентрации рынка в руках ведущих игроков, то здесь ДМС идёт в ногу со всеми прочими видами страхования.
За 9 месяцев 2015 года 30 крупнейших компаний аккумулировали 91,7% всех сборов по стране. Годом ранее эта цифра составляла 90,1%.
Основная причина роста концентрации — политика ЦБ РФ, направленная на планомерное очищение рынка от недобросовестных страховщиков. Отзыв лицензий высвобождает доли рынка, которые естественным образом распределяются среди действующих игроков.
Говорить о монополизации не приходится, потому что внутри «тридцатки» сборы распределены достаточно равномерно. За исключением , который благодаря акценту на потребности нефтегазового сектора удерживает треть всего рынка ДМС. Что зеркально повторяет , где треть сборов приходится на .
Топ-30 страховщиков ДМС
Теперь взглянем на то, как выглядит рейтинг крупнейших страховых компаний по ДМС.
Первое — рокировка компаний и , обменявшихся 3 и 5 местами соответственно. Несмотря на то, что ДМС стал главным приоритетом Альянса, активное перестроение компании и отказ от ряда видов страхования всё же сказалось и на сборах по медицине (минус 11%).
Второе — , пробившееся в первую десятку. Объявив бой автострахованию и распахнув объятия для ДМС, компания активно наращивает обороты — прирост более 70% к объему сборов в 2014 году.
Самое интересное, как обычно, в нижней части рейтинга.
В топ-30 появилось сразу 4 новичка. Компании , Независимая страховая группа и существенно улучшили свои показатели сборов и уверенно заняли дебютные места в «тридцатке» лидеров.
Из значимых падений оставила след только , с той оговоркой, что в 2014 году страховщик занимал 32 место со сборами в 301 млн рублей. Еще в начале 2015 года компания полностью свернула бизнес по медицинскому страхованию, а в ноябре ЦБ РФ отозвал её лицензию.
Следите за обновлениями. Аналитика по рейтингам страховщиков выходит на регулярной основе.
ЦБ РФ подсчитал: общие денежные сборы российских страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2017 году увеличились по сравнению с уровнем 2016 года на 1,59% – со 137,8 млрд до 140,0 млрд рублей.
Напомним: с 2010 года объемы федеральных сборов и выплат по ДМС менялись так:
ДМС. Объемы сборов/выплат и их соотношение. Россия (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы | Выплаты | Соотношение выплат и сборов (коэффициент выплат), % | ||
| Сборы (млрд руб) | Выплаты (млрд руб.) |
Изменение за последний год (%) | |||
| 2017 | 140,0 | +1,59% | 105,8 | +5,14% | 75,58% |
| 2016 | 137,8 | +6,87% | 100,6 | +1,00% | 73,02% |
| 2015 | 128,9 | +3,94% | 99,6 | +4,64% | 77,27% |
| 2014 | 124,1 | +7,92% | 95,2 | +5,87% | 76,74% |
| 2013 | 114,9 | +5,81% | 89,9 | +10,29% | 78,23% |
| 2012 | 108,7 | +11,80% | 81,5 | +11,01% | 75,06% |
| 2011 | 97,2 | +13,32% | 73,4 | +11,84% | 75,59% |
| 2010 | 85,8 | — | 65,7 | — | 76,59% |
сегодня ».
Таким образом, в 2017 году общероссийский рост сборов по ДМС оказался минимальным за последние 7 лет – даже хуже, чем в первом «полностью санкционном» 2015-м.
О фундаментальных причинах такого замедления лучше расскажут федеральные эксперты. Мы же начнем спускаться на свой региональный уровень.
Самые застрахованные регионы
Топ-5 российских регионов по абсолютным размерам ДМС-сборов и выплат в 2017 году выглядит так:
ДМС. Сборы, выплаты и их динамика. Регионы РФ. ТОП-5. (2017 год)
| Место | Регион | Изменение за послед. год (%) |
Место | Регион | Изменение за послед. год (%) |
||
| 1 | Москва | 92,7 (66,19% ) | -1,9% | 1 | Москва | 72,5 (68,56%) | +4,9% |
| 2 | Санкт-Петербург | 11,9 (8,48% ) | +8,0% | 2 | Санкт-Петербург | 7,8 (7,40%) | +7,1% |
| 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,8 (2,75% ) | +115,6% | 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,2 (3,02%) | +99,8% |
| 4 | Республика Татарстан | 2,8 (2,02% ) | +16,2% | 4 | Республика Татарстан | 1,9 (1,84%) | +3,3% |
| 5 | Свердловская область | 2,0 (1,43% ) | -1,5% | 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,6 (1,48%) | — |
| — | — | — | 6 | Свердловская область | 1,5 (1,43%) | -5,8% |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Как мы видим, в некоторых регионах сборы выросли в гораздо бóльшей степени, чем в среднем по РФ, но в некоторых и упали (более широкий список см. на сайте insur-info.ru в разделе «Аналитика»). То же самое было и с выплатами. При этом динамика сборов и выплат в одном и том же регионе совпадала далеко не всегда.
Никакой закономерности тут нет, просто проявлялась местная краткосрочная конъюнктура.
Например, годом ранее (в 2016-м) сборы в ХМАО–Югре уменьшились на 47,1%, а выплаты – на 46,6%. Значит, этому округу было куда расти в 2017-м. Это и произошло: он нарастил и сборы, и выплаты в 2 раза. Но если отбросить этот явно экстремальный «излом», то окажется, что и Петербург в 2017 году по общему росту сборов и выплат выглядел на общем фоне весьма прилично.
Чего, увы, не скажешь о соотношении этих самых выплат и сборов («коэффициенте выплат»).
Острый вопрос: коэффициент выплат
Вообще, коэффициент выплат – весьма важная характеристика работы страховой компании. В каком-то смысле даже более важная, чем абсолютные размеры ее сборов и выплат. Этот коэффициент характеризует компанию с точки зрения ее «готовности платить». Увы, из всех регионов «ДМСовского» топ-5 именно в Петербурге в 2017 году страховые компании отдавали на лечение клиентов самую малую долю от той суммы, которую перед этим собрали, – 65,8%.
ДМС. Коэффициенты выплат. ТОП-5 регионов РФ (2017 год)
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Примерно такой же «средне-низкий» коэффициент выплат был в Петербурге и в 2016 году – 66,4%. Это не самый низкий показатель в стране, но все же и отнюдь не достойный похвалы.
Для сравнения: в последнем «сытом» 2013 году он составил в среднем по России 78,2%; в 2016-м (год всеобщей реакции на кризис) – 73%, а в 2017-м – 75,6%. Так что по последнему году можно даже с удовлетворением отметить некоторый рост «платежной готовности» страховых компаний.
Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург:
ДМС. Коэффициенты выплат. Санкт-Петербург (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Выплаты (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Коэффициент выплат, % |
| 2017 | 11,98 | +8,03% | 7,82 | +7,14% | 65,89 |
| 2016 | 10,99 | +1,28% | 7,30 | -5,51% | 66,44 |
| 2015 | 10,85 | -0,5% | 7,73 | -1,96% | 71,21 |
| 2014 | 10,91 | +17,16% | 7,88 | +13,63% | 72,27 |
| 2013 | 9,31 | +15,89% | 6,94 | +17,77% | 74,51 |
| 2012 | 8,03 | +11,93% | 5,89 | +16,92% | 73,33 |
| 2011 | 7,18 | +16,31% | 5,04 | +10,50% | 70,20 |
| 2010 | 6,17 | — | 4,56 | — | 73,89 |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Для сравнения: коэффициент выплат на Западе равен 90%. Правда, надо учитывать «западный» уровень инфляции и «западные» темпы подорожания медуслуг.
Разумеется, были на рынке и такие компании, которые платили лучше остальных. Сравним их выплатные коэффициенты в Петербурге и в России.
ДМС. Коэффициенты выплат c траховых компаний в Петербурге (ТОП-10) и в России в целом (2017 год)
| Место в СПб | Компания | Соотношение выплат и сборов в 2017 г. (%) | |
| На рынке Петербурга | На федеральном рынке (место) | ||
| 1 | Капитал-Полис | 82,90% | 84,26% (2) |
| 2 | Росгосстрах | 82,26% | 72,47% (4) |
| 3 | СОГАЗ | 81,83% | 87,36% (1) |
| 4 | Ресо-Гарантия | 68,34% | 80,36% (3) |
| 5 | АльфаСтрахование | 65,75% | 67,77% (7) |
| 6 | Группа Ренессанс Страхование | 54,49% | 56,49% (9) |
| 7 | Альянс Жизнь | 54,28% | 68,88% (6) |
| 8 | Ингосстрах | 51,36% | 72,42% (5) |
| 9 | ВСК | 27,62% | 45,92% (10) |
| 10 | ВТБ Страхование | 26,71% | 57,03% (8) |
| Средний показатель для топ-10 | 59,55% | 67,05% | |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Как видно, «выплатная готовность» одних и тех же ДМС-компаний может заметно различаться на уровне общефедеральном и на уровне «внутри петербургском». И общая степень этой готовности платить у петербургского топ-10 в 2017 году тоже была ниже, чем в среднем по России. Что наш город, разумеется, не украшает.
Крупнейшие компании
В федеральный топ-10 вошли исключительно московские компании. Петербургские за последние 8 лет там не появлялись.
По итогам 2010 года лучшей ДМС-компанией из петербургских была «Медэкспресс»: тогда она заняла 19 место в стране, собрав 792,3 млн руб. (0,92% всероссийского объема). Больше в 2010 году ни одной петербургской страховой компании в первой тридцатке не было.
ДМС. Крупнейшие страховые компании России по объемам сборов и выплат. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от всего рынка РФ) | № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от всего рынка РФ) |
| 1 | СОГАЗ | 52,8 (37,75%) | 1 | СОГАЗ | 46,2 (43,65%) |
| 2 | Ресо-Гарантия | 12,6 (9,02%) | 2 | Ресо-Гарантия | 10,1 (9,59%) |
| 3 | АльфаСтрахование | 12,0 (8,60%) | 3 | АльфаСтрахование | 8,2 (7,71%) |
| 4 | Ингосстрах | 8,5 (6,08%) | 4 | Ингосстрах | 6,2 (5,84%) |
| 5 | Альянс Жизнь | 6,6 (4,73%) | 5 | Альянс Жизнь | 4,5 (4,31%) |
| 6 | Росгосстрах | 6,0 (4,31%) | 6 | Росгосстрах | 4,4 (4,11%) |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 5,9 (4,23%) | 7 | Группа Ренессанс Страхование | 3,3 (3,17%) |
| 8 | ВСК | 5,3 (3,76%) | 8 | ВТБ Страхование | 3,0 (2,84%) |
| 9 | ВТБ Страхование | 5,2 (3,76%) | 9 | ВСК | 2,4 (2,29%) |
| 10 | Согласие | 2, 8 (1,99%) | 10 | Согласие | 1,7 (1,62%) |
| Итого | 117,9 (84,24%) | Итого | 90,1 (85,13%) | ||
| Остальные | 22,1 (15,76%) | Остальные | 15,7 (14,87%) | ||
| Всего по рынку | 140,00 (100%) | Всего по рынку | 105,8 (100%) | ||
Источник: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня ».
Компания «СОГАЗ» доминирует на федеральном рынке ДМС абсолютно, обгоняя своего ближайшего конкурента по объему федерального сбора в 4,19 раза.
Петербургская прописка и федеральные амбиции
В федеральном топ-100 нашлось 10 компаний, чьи головные офисы расположены в Петербурге. По результатам своей всероссийской работы они зачастую занимают несовпадающие места в «собирательном» и «выплатном» рейтингах, поэтому разведем эти рейтинги по двум таблицам:
ДМС. Объемы сборов на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017)
| Место по объему сборов | Компания | Сборы в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 896,0 (0,64% ) |
| 16 | Медэкспресс | 759,4 (0,54% ) |
| 19 | Либерти Страхование | 617,7 (0,44% ) |
| 37 | Гайде | 227,3 (0,16% ) |
| 55* | * | 113,3 (0,08% ) |
| 59 | Юнити Ре | 97,6 (0,07% ) |
| 60 | Адвант-Страхование | 93,4 (0,07% ) |
| 63 | Помощь (Со) | 84,5 (0,06% ) |
| 90 | ЭРГО | 37,4 (0,02% ) |
| 178 | Городская Страховая медицинская компания (ГСМК) | 16,5 (0,01% ) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
ДМС. Объемы выплат на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017):
| Место по объему выплат | Компания | Выплаты в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 754,9 (0,71% ) |
| 18 | Медэкспресс | 509,8 (0,48% ) |
| 27 | Либерти Страхование | 237,3 (0,22% ) |
| 33 | Гайде | 161,7 (0,15% ) |
| 41 | Юнити Ре | 121,6 (0,12% ) |
| 53 | Помощь (Со) | 73,4 (0,07% ) |
| 62 | Адвант-Страхование | 43,8 (0,04% ) |
| 73 | Городская страховая медицинская компания | 27,8 (0,03% ) |
| 92 * | Благосостояние Общее Страхование (ОС)* | 14,8 (0,01% ) |
| 102 | ЭРГО | 6,9 (0,006% ) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
История переименований компании: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС — «ППФ Страхование» — «Дженерали ППФ Страхование» — «Регион».
Резюме простое и обидное: доли рожденных и прописанных в Петербурге страховых медицинских компаний на федеральном рынке ДМС ничтожны (крупнейшие не превышают 0,6-0,7%). Впрочем, во всех регионах, кроме Москвы, положение местных страховых компаний такое же.
Здесь тебе не Москва
Вновь спустимся с федерального уровня на региональный и посмотрим на результаты, достигнутые петербургскими отделениями (филиалами) местных и федеральных ДМС-компаний при их работе внутри границ города.
Места, занятые этими компаниями (их филиалами) в «собирательном» и «выплатном» рейтингах опять-таки зачастую не совпадают, поэтому снова составим две раздельных таблицы.
ДМС. Сборы федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 2,34 (19,70%) | +12,5% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 1,26 (10,64%) | -4,5% |
| 3 | Группа Ренессанс Страхование | 1,24 (10,48%) | -1,6% |
| 4 | Капитал-Полис | 0,89 (7,50%) | +12,5% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,81 (6,77%) | +61,8% |
| 6 | ВСК | 0,78 (6,56%) | +56,1% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,68 (5,77%) | -12,1% * |
| 8 | Росгосстрах | 0,59 (5,01%) | -32,2% |
| 9 | ВТБ Страхование | 0,53 (4,44%) | +263,4% |
| 10 | Ингосстрах | 0,48 (4,01%) | +117,1% |
| Итого: | 9,60 (80,85%) | — | |
| Остальные: | 2,27 (19,15%) | — | |
| Всего по рынку: | 11,87(100%) | — |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
* Примечание: похоже, что перед нами единственный пример, когда оценка МИГ «Страхование сегодня» расходится с оценкой, данной представителем компании. Так, з аместитель директора по медицинскому страхованию филиала СК «Альянс Жизнь» в г. Санкт-Петербург Ифигения Майорова утверждает: в 2017 году сборы этой компании в Петербурге выросли на 8%. Однако, по данным insur — info , за 2016 год «Альянс Жизнь» собрала в Петербурге по ДМС 778,73 млн руб. Правда, для рейтинга 2015 года регулятор считал результаты компании с чуть иным названием – просто «Альянс». В 2016 году эти компании перераспределяли между собой портфели ДМС. Г-жа Майорова уверена в своей правоте и приводит аргумент: однажды ЦБ РФ «отписал» договор, заключенный СПб филиалом в 2017 году, к 2016 году.
Как мы видим, в петербургский ТОП-10 по объему сборов вошла всего одна местная компания – «Капитал Полис», но смотрится она среди «федералов» весьма достойно – как очень «крепкий середняк», обогнавший нескольких знаменитых «федералов».
ДМС. Выплаты федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 1,91 (24,47%) | +5,2% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 0,86 (11,03%) | +10,6% |
| 3 | Капитал-Полис | 0,74 (9,43%) | +22,8% |
| 4 | Группа Ренессанс Страхование | 0,68 (8,66%) | -0,9% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,53 (6,75%) | +38,5% |
| 6 | Росгосстрах | 0,49 (6,25%) | -20,5% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,37 (4,75%) | +5,1% |
| 8 | Согласие | 0,32 (4,05%) | -11,0% |
| 9 | Медэкспресс | 0,31 (4,02%) | -3,8% |
| 10 | Ингосстрах | 0,24 (3,13%) | +218,7% |
| Итого: | 6,46 (82,55%) | — | |
| Остальные: | 1,36 (17,45%) | — | |
| Всего по рынку: | 7,82 (100%) | — |
