Инвестиции в нефтяные фьючерсы. Инвестирование в нефть. Прочие факторы формирования цены на нефть

Нефть. «Черное золото» мирового рынка. Основа энергетики большинства стран. Приведенные эпитеты, казалось бы, должны закрепить за нефтью статус наиболее выгодного базисного инвестиционного актива. Однако ситуация далеко не так однозначна. Да, мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы. Да, рост народонаселения и развитие энергоемких производств обеспечивают стабильный спрос. Но…ресурсов пока хватает, а спрос далеко не такой стабильный, каким кажется. От чего, по-настоящему, зависит цена нефти? Стоит ли в нее вкладываться? Как заработать на нефти в России? Разберем в деталях.

Фото: pixabay

Очевидно, потенциальная доходность портфельного инвестора при покупке акций нефтедобывающих компаний зависит от двух факторов:

вероятность открытия новых перспективных месторождений объектом инвестиций;
динамика спотовой цены нефти на мировом рынке.

Причем оба фактора взаимосвязаны.

Стран, добывающих и экспортирующих нефть не так много - между ними идет жесткая политическая и конкурентная борьба за новые месторождения. Таким образом, разведка новых месторождений и добыча сырья обходятся дороже его переработки. Слабые игроки не могут себе позволить такие траты, а, значит, стратегические долгосрочные инвестиции в них бесперспективны. Пример: крупнейшая французская компания Total объявила о сокращении затрат на геологоразведку на 1 млрд долл.

Цена нефти определяется стоимостью одного барреля (158,988 литров) нефти маркерных сортов:

Brent - европейский сорт;
WTI (West Texas Intermediate) - северо-американский сорт;
Urals - российский сорт.

С одной стороны, все понимают, что:

мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы (новые месторождения в наше время открывают редко);
мировой спрос при росте населения и развитии энергоемких отраслей постоянно растет;
значит, и цена нефти в долгосрочной перспективе, по идее, должна расти, принося инвестору гарантированный доход.

Так ли это? Проанализируем цены за последние 40 лет с учетом инфляции:

1973: 17 долларов за баррель (Арабо-израильская война, арабское эмбарго на поставки в США и Европу);
1980: 104 долл. (пик мировой экономики, начало рецессии);
1986: 31 долл. (переизбыток производства: отказ ОПЕК от фиксированных цен, рост добычи в Саудовской Аравии);
1998: 18 долл. (азиатский финансовый кризис);
2008: 105 долл. (пик экономики, начало кризиса, ОПЕК сокращает квоты);
2009: 67 долл. (рост спроса в развивающихся странах);
2011: 115 долл. («Арабская весна», война в Ливии, прекращение поставок на мировые рынки);
2014: 99 долл. (рост производства в США, экономическая стагнация в Китае);
2015: 60 долл. (снятие санкций с Ирана, рецессия в Китае, отказ ОПЕК от снижения квот);
2017: 47 долл. по состоянию на 16.06.2017.

График цен на нефть с 1988 года по 2015 гг.

Таким образом, ни о каких устойчивых долгосрочных растущих трендах не может быть и речи! Мировых запасов еще достаточно, а стабильность спроса может быть поставлена под вопрос. От чего на самом деле зависит цена нефти на спотовом рынке?

Политическая ситуация на мировой арене (войны, санкции, эмбарго т.п.).
Макроэкономические тренды (состояние экономики развитых стран, например, США и Китая).
Решения о квотах, принимаемые странами, входящими в ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Венесуэла и т. д.).
Решения о квотах, принимаемые странами, не входящими в ОПЕК (Россия, США, Китай, Канада и т. д.). Так, США, прежде являющиеся крупнейшим импортером нефти, в последнее время активно развивают собственную добычу, что негативно отразилось на рынке.
Модели поведения спекулятивных игроков.
Научно-технический прогресс. Альтернативная энергия атома, солнца, ветра.
Природные катаклизмы и аварии. Интересный факт: взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 привел к росту цен на 15%.
Погодные условия. Пример: теплая зима приведет к снижению спроса.

Можно ли выстраивать долгосрочную стратегию портфельных инвестиций в нефтедобывающие компании на таком шатком базисе? Можно, но осторожно. И только профессиональным аналитикам с большой буквы.

Внимание! Цена нефти обычно обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим национальным валютам, в которые экспортеры в конечном итоге конвертируют выручку от продажи. Значит, чем выше курс доллара - тем дешевле нефть.

Способы инвестирования

Как инвестировать в нефть?

Добыча нефти

Прямые инвестиции в собственную добычу.

Способ, безусловно, хорош тем, что вы получите гарантированный источник дохода и быстро окупите вложения. Какова бы ни была спотовая цена на рынке, просто выкачивать нефть все равно дешевле.

Минимальный объем инвестиций - от 100 тыс. долл. (стоимость месторождения плюс инвестиции в обустройство и оборудование). Хороший проект с несколькими вышками и транспортной сетью обойдется вам в 5 млн долл. Много, но не заоблачно. Недостаток: жесткая конкурентная борьба за перспективные месторождения (слабый выбывает).

Переработка нефти

Прямые инвестиции в добычу и переработку.

Востребованность, стоимость и рентабельность продуктов последующих переделов (например, бензин) существенно выше, нежели у чистого сырья. Цены гораздо менее волатильны. Так, в период проседания цен на нефть, стоимость бензина меняется не столь сильно или не меняется вовсе. Наценка формирует ваш доход. Вариант отличается идеальной надежностью, окупаемостью и доходностью. Недостаток: строительство собственного НПЗ обойдется вам минимум в 100 млн долл.

Стратегические портфельные инвестиции

Долгосрочные вложения в акции нефтяных компаний.

Вам доступны «голубые фишки» или акции молодых компаний с хорошим потенциалом роста. Спотовая стоимость акций зависит от цены нефти и перспектив объекта вложений (например, доступ к новым месторождениям). Поскольку цена нефти - фактор, слабо предсказуемый, вложения только в нефтедобывающие активы несут в себе высокую степень риска. Вложения в нефтеперерабатывающие структуры более оправданы. Ниже представлен ТОП 10 крупнейших нефтегазовых компаний мира (по данным Forbes на 2016 год):

Компания		Капитализация, млрд долл.

Royal Dutch Shell	Нидерланды





Роснефть
Reliance Industries

Крупнейшие зарубежные компании имеют листинг на биржах Нью-Йорка или Лондона и объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среди российских нефтяных активов, торгующихся на московской бирже, можно также выделить: «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Татнефть», «Башнефть».

Финансовые спекуляции

Прямые инвестиции не всем по карману. Долгосрочные портфельные вложения менее надежны. Что остается? Краткосрочные и среднесрочные вложения в акции нефтяных компаний и их деривативы. Наиболее популярный и доступный способ инвестирования, поскольку минимальный порог входа начинается от 100 долл. Вкладчику доступны:

операции на спотовом рынке;
игры с производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы).

Любые финансовые инструменты по этому базисному активу широко распространены, поскольку:

рынок нефти носит глобальный мировой характер и его обороты весьма существенны на любой фондовой бирже;
как следствие, финансовые инструменты обладают высокой ликвидностью;
средняя цена фьючерсных инструментов хорошо коррелирует со спотовым рынком, что дает инвестору большую гибкость и маневренность;
базисный актив стандартизирован, сделки совершаются оперативно и дистанционно.

Войти на рынок вы можете самостоятельно в качестве индивидуального инвестора (через брокера) или доверить свой капитал профессионалам:

фонды прямых инвестиций;
ПИФы, специализирующиеся на торговле нефтью;

Занимаясь финансовыми спекуляциями, всегда помните, что нефть - волатильный и слабо прогнозируемый актив, а, значит, все риски вы принимаете на себя. На колебаниях цен можно потерять значительные суммы.

Перед тем, как выйти на фондовый рынок:

Определите долю капитала в своем портфеле, которую вы готовы выделить под нефть. Наша рекомендация - не более 20%.
Проанализируйте политические новости и макроэкономические тренды (информации в интернете недостаточно).
Изучите положение дел не только потенциальных объектов инвестиций, но и ведущих игроков. Помните, что рынок обладает высокой степенью концентрации, и крупные игроки оказывают на него существенное влияние.
Выберите правильный момент входа. Учтите фактор сезонности (наибольший спрос наблюдается летом и зимой).
Досконально разберитесь в механике спотовых и фьючерсных контрактов.
Выберите надежного посредника.

Подведем итоги

Возможен ли заработок на нефти? Вопрос риторический, но все же:

Прямые инвестиции в добычу оправданы при условии хорошего потенциала месторождений и возможности организовать транспортную сеть.
Прямые инвестиции в переработку оправданы, но требуют больших затрат.
Долгосрочные портфельные вложения оправданы только после тщательного анализа рынков и объектов вложений. При этом инвестор принимает на себя повышенные риски, обусловленные волатильностью цен.
Краткосрочные и среднесрочные вложения возможны и потенциально способны сгенерировать сверхдоходы за несколько месяцев на любом рынке (падающем или растущем). Высокая степень риска сохраняется - используйте инструменты хеджирования.

Выбор за вами.

Полезное видео

Как лучше инвестировать в нефть?

Инвестирование в товарно-сырьевые активы, как новая форма инвестиций, становится все более популярным. Многие инвесторы стараются при помощи инвестиций в разные виды сырья, вроде нефти и газа. Однако, инвестирование в нефть может поставить в тупик, особенно начинающих инвесторов...

Ценовые колебания здесь весьма значительные, и малейшая ошибка способна стать причиной больших потерь. Однако, те же ценовые колебания и являются одной из причин, почему большинство людей выбирают нефть и газ в качестве инвестиционных инструментов.

Наблюдая за ценой на нефть и играя на ее колебаниях, умный инвестор способен получить значительную прибыль в течение короткого периода, иногда в течение нескольких часов. Что же следует учитывать, если вы решили начать ?

Прежде чем приступить к инвестированию, следует разобраться в факторах, влияющих на цену на нефть и нефтепродукты. Так, на ценовые колебания нефтепродуктов влияет изменение спроса и предложения.

Например, беспорядки и война в таких странах как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Нигерия в свое время значительным образом повлияли на предложение на мировом рынке нефти. В переводе на спрос, растущие цены уменьшают спрос на нефть, в то время как рост промышленного производства увеличивает спрос на сырье.

Другой фактор, влияющий на нефтяные цены, это спекуляции. Многие инвесторы и инвестиционные компании участвуют в торгах фьючерсными контрактами на поставки нефти. Такие контракты позволяют покупать товары по фиксированным ценам с поставкой в будущем не зависимо от того снизится ли или вырастет цена.

Если в течение некоторого времени цена вырастет, то владелец такого контракта окажется в прибыли, так как контракт позволяет ему купить товар по более низкой цене. Ну и соответственно наоборот. Торговля фьючерсами на нефть является еще одной формой спекулятивных сделок, используемых трейдерами.

Однако, приведенные выше факторы являются, хотя и реальными, но примерами. При этом существует множество других обстоятельств влияющих на нефтяное ценообразование.

Теперь несколько советов, как инвестировать в нефть. Если вы новичок на этом поле, то стоит обратиться к профессионалам. Это можно сделать, например, вложив деньги в , инвестирующие в нефте-газовый сектор.

При этом прежде чем обращаться в тот или иной паевой инвестиционный фонд следует познакомиться с историей работы этого фонда, насколько она была эффективной, и узнать его репутацию.

Если же у вас достаточно времени, чтобы изучить сырьевой рынок, то вы можете попробовать более практичный подход к инвестированию в нефть. В этом случае хорошим началом могут стать биржевые фонды (ETF). Аналогично с рынком акций, где вы сами решаете когда покупать или продавать акции, в этом случае вы принимаете решение о покупке и продаже нефти и других сырьевых товаров. ETF предоставляют вам свободу совершать инвестиции, основываясь на ваших собственных суждениях и ощущениях рынка.

Одним из видов капитального инвестирования является вложение денег в энергоносители либо другие ресурсы. Так как наибольшую долю современных энергоносителей занимает нефть, то и инвестирование в нее является одним из приоритетных инструментов грамотного инвестора. Инвестирование в нефть зачастую является одной из главных частей портфеля инвестора.

Объемы ежегодного оборота средств на нефтяном рынке огромны, кроме того спрос на нефть постоянно растет, в то время как новых месторождений практически не обнаруживается. Таким образом стоимость нефти в последние десятилетия стабильно растет, так же, как и стоимость ценных бумаг нефтяных компаний. Таким образом нефтяные вклады являются одними из самых надежных и высокодоходных, и многие инвесторы работают с этим инструментом.

Но что произойдет, если ситуация измениться? В последнее время выросло количество данных по исследованиям шельфовых территорий северного ледовитого океана и судя по этой информации шельфовая зона как с российской, так и с американской стороны содержит огромные запасы как нефти, так и газа. Причем благодаря изменениям климата и таянию льдов стоимость постройки добывающих вышек в Арктике значительно уменьшилась. Многие эксперты ожидают быстрого роста количества добываемых в арктической зоне энергоресурсов в ближайшие 5-10 лет. Если эти прогнозы оправдаются, то всемирный рынок энергоресурсов ответит значительным снижением цены на нефть и газ. В результате вполне возможна ситуация, когда деньги, вкладываемые в нефть сейчас с надеждой получать хорошую прибыль в течении десятилетий будут потеряны.

Поэтому не смотря на широко распространенное мнение, что нефть является такой же низкоризковой инвестицией, как и золото ее нельзя рассматривать как один из инструментов долгосрочного инвестирования. В отличии от золото цена нефти может испытывать крайне резкие колебания, что регулярно вызывает массовые банкротства на фондовых рынках, как правило такое явление характерно для кризисных состояний рынка.

В общем можно сказать, что инвестирование в нефть при правильном использовании инвестором данного инструмента может приносить отличную прибыль, но только при использовании данного инструмента на краткосрочных и среднесрочных сделках. Для долгосрочного инвестирования нефть не смотря на постоянно повышающийся спрос не подходит из-за склонности к резким скачкам курса.

Помимо скачков курса и наметившегося роста добычи из новых месторождений еще одним фактором риска для долгосрочного инвестирования является серьезное развитие альтернативной энергетики. Активное развитие данной отрасли в перспективе может значительно снизить потребности человечества в нефтепродуктах, что приведет к падению их стоимости. Все эти факторы и позволяют сделать вывод о том, что долгосрочное инвестирование в нефть не слишком перспективно, тем более, что с этой целью можно использовать множество других инструментов менее рискованных и более стабильных.

А вы инвестируете в нефть и другие ресурсы?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Как и в любой категории инвестирования, вложения в нефть, газ или сырье предполагают получение прибыли. Непрерывное изменения спроса и предложения на данные ресурсы, а также значительные изменения цен, происходящие на протяжении всей истории торговли сырьем, показывают перспективность данного направления. Более того, изменение цен на энергоресурсы, будь то газ или нефть, имеют крайне высокое влияние на экономику отдельных стран и компаний. В таком случае, инвестиции в сырьевые рынки необходимо рассматривать не только как инструмент получения дохода, но и как важный инструмент минимизации рисков и диверсификации портфеля. На сегодняшний день, благодаря развитию биржевой инфраструктуры и технологий, инвестировать в сырьевые товары может практически каждый индивидуальный инвестор.

Способы инвестирования в нефть, газ, сырье

Инвестирование во фьючерсы

Каждый сырьевой рынок уникален и зависит от различных факторов. Тем не менее, наиболее популярными и востребованными считаются рынки нефти и природного газа.

Если вы предполагаете торговать нефтью, в таком случае вам могут быть доступны такие марки нефти, как Brent, WTI и Light Sweet. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на срочном рынке Московской Биржи и доступны через открытие торгового счета у лицензированной брокерской компании. В отличии от Brent, нефть марки WTI торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке. К тому же доступна российская марка URALS на внебиржевом рынке России. Инвестиции во фьючерсы считаются наиболее ликвидными вложениями. Более того, инвестору доступно кредитное плечо и право на продажу - short sell, дающие дополнительные возможности управления рисками.

Инвестирование в ПИФы

Доступ к инвестициям в нефть или газ может быть осуществлен через ПИФы, которые инвестируют в сырьевые рынки и компании, связанные с добычей, переработкой и использованием сырья. Как и во всех направлениях инвестирования, вложения в ПИФы имеют свои плюсы и минусы. Следует с особой тщательностью подходить к выбору фонда и изучению истории его менеджмента.

Но если вы считаете, что та или иная компания, специализирующаяся на рынке сырья, имеет большие перспективы роста, то вложения могут быть сделаны непосредственно в акции данной компании на фондовом рынке.

Инвестирование в CFD-контракты

Для инвестирования необходимо открыть торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет своим клиентам такие инструменты, как контракт на разницу (CFD). Важно отметить, что CFD в большей степени используется для спекулятивных операций на бирже т.к. не предполагает непосредственную покупку товара. Тем не менее, подобный инструмент может быть удобным решением в случае ограниченного капитала инвестора.

Риск инвестирования в нефть, газ, сырье

Инвестирование на срочном рынке, как и на многих других рынках не является безрисковым. Отличительной чертой можно назвать тот факт, что рынок нефти в большей степени зависим от политической ситуации в мире. В силу того, что крупных производителей нефти в мире немного, возникают геополитические риски, не связанные с фундаментальными факторами. К тому же, страны, входящие в картель имеют достаточно сильное влияние, чтобы воздействовать на стоимость нефти, что в свою очередь не свойственно свободной рыночной экономике.

Из не менее значимых факторов следует отметить развитие технологий, как например альтернативные источники энергии, вытесняющие использование классических энергоресурсов, а также добыча сланцевой нефти и газа.

Важно отметить, что риски инвестиций в сырьевые рынки также связаны с инструментами, через которые вы инвестируете. Так, например, вложения в акции газодобывающих компаний не ограничивают вас от риска банкротства самой компании, даже при растущих ценах на газ.

Результат инвестирования в нефть, газ, сырье

Говоря о перспективах вложений в сырье можно уверенно сказать, что здесь есть место для маневра и больших доходов. Каждый из рынков специфичен и уникален, в силу этого существуют возможности не только найти выгодный инструмент инвестирования, но и использование данных рынков для хорошей диверсификации портфеля.

Нельзя дать однозначное заключение относительно всей индустрии, но ее привлекательность и перспективы не исчезнут в ближайшее десятилетие даже несмотря радикальное изменение технологий и избавление зависимости планеты от потребностей в энергоресурсах. И, если вы все еще интересуетесь инвестированием в нефть или газ, важно изучить особенности этих столь востребованных рынков.

Инвестиции в Нефть, газ, сырье — все материалы

Нефть, газ, сырье — отзывы и комментарии инвесторов

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.
Дрон 18 декабря, 2016

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.
Виктор 15 декабря, 2016

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.
Константин 27 ноября, 2016

Инвестиции в отечественные газовые компании сопровождаются риском, так как снижение темпов развития промышленности в государстве влечет за собой уменьшение спроса на газ и, следовательно, снижение его цены. Выручка от реализации газа такой крупной отраслеформирующей компании как Газпром снизилась в 2015 по отношению к 2014. Сейчас активно устраняются технические и другие ограничения, чтобы увеличить пропускную способность сетей и расширить существующую сеть, чтобы увеличить объем потребления газа. Учитывая эту информацию, можно рискнуть и инвестировать в газовую отрасль незначительный капитал.
Nordic 17 октября, 2016

Эксперты прогнозируют восстановление стоимости барреля нефти маркерных сортов: европейского «brent» и американского «WTI» в ближайшем будущем - конец 2017-2018. Если довериться этим прогнозам, то инвестиции в нефть по-прежнему сохраняют свою доходную привлекательность, хотя вряд ли это будут скоростные гонки. В любом случае, нижняя точка, скорее всего, пройдена, а рост может быть спровоцирован несколькими факторами, например, такими как форс-мажорные обстоятельства у одного или нескольких крупных инвесторов. В то же время планы Ирана увеличить экспортные поставки могут компенсировать рост цен. Уровень неопределенности зашкаливает и щекочет нервы!
РМ 27 сентября, 2016

Среди наиболее востребованных сырьевых материалов нефть, несомненно, является незаменимым активом. Нефть на фондовом рынке, торгуется в форме барреля сырой нефти. Поэтому в данном случае не учитываются нефтепродукты или нефтяные компании. Каждый день она обменивается на спот-рынке в форме срочных контрактов. Эти контракты в какой-то мере обязуются покупать или продавать определенную сумму баррелей на определенный срок, как правило, от 3 до 6 месяцев.

Почему нефть интересна в долгосрочной перспективе?

Нефть долгое время являлась долгосрочным капиталовложением, предпочитаемым профессионалами в области финансов, поскольку это был безопасный актив, цена которого была каким-то образом защищена силой спроса. Однако в течение нескольких месяцев цены на нефть резко упали из-за перепроизводства нескольких стран-производителей и отказа ОПЕК сократить квоты. Однако сегодня, хотя цена достигла исторического минимума, долгосрочные перспективы все еще гораздо интереснее. Таким образом, сегодня неплохо заняться позицией для покупки нефти, пользуясь ее низкой ценой, поскольку экономисты, специализирующиеся на этом рынке, согласны с тем, что в ближайшие месяцы или годы ожидается новая тенденция к росту. Поэтому нефть представляет собой идеальную инвестицию для частных инвесторов.

Как инвестировать в нефтяной сектор

В нефть можно инвестировать по-разному. Первый метод и, без сомнения, самый прибыльный, заключается в спекуляциях непосредственно с ценой WTI или нефти Brent непосредственно с рынков. Каждый может получить доступ к этому методу посредством простой регистрации в онлайн-торговой платформе. Двумя основными инструментами, позволяющими спекулировать ценами на нефть, являются контракты на разницу и фьючерсы. Вы также можете инвестировать в акции компаний в нефтяном секторе, через онлайн-трейдинг и с помощью тех же инструментов.

Инвестировать в нефть в долгосрочной перспективе

Нефть является активом, с которым интересно работать независимо от своего инвестиционного горизонта. Фактически, если вы планируете занять длинную позицию по цене барреля, эта идея может быть прибыльной, поскольку специалисты и аналитики этого рынка предсказывают рост цен на сырую нефть в течение следующих 15 лет.

Хотя возобновляемые источники энергии в настоящее время находятся на подъеме, сырая нефть остается незаменимым сырьем в мировой промышленности, которая также имеет значительный рост. Поэтому спрос на сырую нефть в будущем должен продолжать расти. Параллельно производство, хотя в настоящее время имеет избыток, имеет множество возможностей для снижения из-за растущей трудности, с которой производители сталкиваются с поиском новых месторождений. Следовательно, растущая разница между спросом и предложением должна приводить к увеличению цен в более или менее долгосрочной перспективе. Эта тенденция к росту, которая появится в будущем, также подтверждается недавним снижением цен, что приведет к падению производства странами ОПЕК.

Чтобы инвестировать в нефть в долгосрочной перспективе с CFD, необходимо, иметь значительный инвестиционный капитал, чтобы выдерживать среднесрочные колебания без необходимости сокращать позиции. По сути, поскольку нефть является особенно нестабильной, долгосрочный рост может пройти через более или менее сильные периоды медвежьей коррекции.

Инвестировать в краткосрочную нефть

Разумеется, вы также можете использовать нефть в краткосрочной перспективе, поскольку этот актив особенно хорош для этого из-за его сильной волатильности. Таким образом, ежедневные движения цен на нефть, как правило, очень заметны и очень широки, что позволяет вам в короткие сроки воспользоваться важной ценовой разницей. Чтобы инвестировать в нефть в краткосрочной перспективе, вы должны использовать кредитное плечо, но также полагаться на данные как технического анализа, так и фундаментального анализа.

Технический анализ будет служить, прежде всего, поддержкой для подтверждения силы тренда. С другой стороны, необходимо отдавать предпочтение фундаментальному анализу, если это возможно, во время важных событий на этом рынке. Публикация американских запасов, решения ОПЕК или геополитические конфликты, затрагивающие страны-производители, это, в частности, идеальные моменты для инвестирования в краткосрочной перспективе в цены на нефть.

Покупайте и управляйте нефтью с помощью CFD

Торговые инструменты, наиболее приспособленные к спекуляции нефтью, несомненно, являются CFD. Эти контракты на разницу позволяют вам занимать позиции покупки или продажи по цене барреля нефти.

Использование CFD очень просто и происходит на торговой платформе. Достаточно сделать ставку на позицию покупки по текущей цене, если вы предвидите, что цены будут увеличиваться, или продажи, если вы думаете, что они упадут. Когда вы закрываете свою позицию, и если тренд изменился в направлении, которое вы предсказали, вы получите разницу между ценой покупки и ценой продажи. Эффект плеча, также позволяет вам воспользоваться всеми вариациями цен, даже самыми слабыми. Этот эффект плеча может умножить ваши инвестиции на 100, 200 и даже 400, что также умножает вашу прибыль (но также увеличивает риск потерь).

Конечно, есть много возможностей, которые позволяют вам управлять уровнем риска ваших позиций или планировать автоматическое закрытие их в момент достижения заранее установленного предела.

Преимущества торговли нефтью с CFD

Инвестирование в котировку сырой нефти с помощью CFD имеет много преимуществ, с которыми мы предлагаем более подробно ознакомиться.
— Прямой доступ к рынку нефти;
— Простота использования CFD: CFD были специально разработаны для индивидуальных инвесторов и предлагают упрощенную операцию;
— Возможность спекулировать независимо от рыночного тренда: CFD позволяют покупать, а также продавать нефть онлайн. Таким образом, вы можете использовать как бычьи, так и медвежьи рыночные тенденции;
— Обычно предлагается использовать кредитное плечо для торговли нефтью с CFD. Это позволяет увеличить ваш потенциальный доход, чтобы воспользоваться небольшими различиями в котировках. Однако его следует использовать с осторожностью, поскольку оно также может увеличить потери;
— Расходы известны заранее: благодаря спрэдам, которые представляют собой форму вознаграждения брокеров CFD, вы будете знать заранее, каких будут расходы. Кроме того, эти спрэды намного дешевле, чем традиционные брокерские сборы.

Как предсказать изменение цены нефтяного рынка

Рынок нефти — очень неустойчивый рынок, который иногда развивается вверх и вниз. Итак, как мы можем предвидеть и, следовательно, прогнозировать будущую эволюцию нефтяного рынка? Существует два метода, которые позволяют вам прогнозировать как можно больше будущих тенденций на этом рынке в зависимости от того, хотите ли вы инвестировать в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Для долгосрочных инвестиционных стратегий мы будем в приоритетном порядке учитывать возможности развития спроса и предложения. Спрос определяется, прежде всего, потреблением нефти странами-импортерами нефти и промышленно-развитыми странами. По сути, именно промышленный сектор потребляет большую часть нефти. Таким образом, периоды экономического роста часто имеют тенденцию к увеличению спроса на нефть и, следовательно, к увеличению цены на баррель. Анализируя перспективы роста в промышленно-развитых странах, мы можем предсказать тенденцию, которая покажет мировой спрос в ближайшие годы. В этом отношении аналитики единодушны, равно как и Международное энергетическое агентство, которое, согласно недавнему докладу, по его оценкам, спрос на нефть должен возрасти, по крайней мере, до 2035 года, и это, несмотря на увеличение других видов энергии. Что касается предложения, то это определяется в первую очередь добычей нефти в странах ОПЕК, России и США, которые являются основными поставщиками черного золота. Это предложение частично контролируется ОПЕК, что налагает производственные квоты на страны-члены, основная цель которых — предотвратить падение цен на бочку. Таким образом, рынок частично защищен от слишком значительного падения цен.

Что касается краткосрочных стратегий, то метод, который следует использовать для прогнозирования эволюции нефтяного рынка, очень отличается. Конечно, он основан в основном на техническом анализе, поскольку нефть является спекулятивным активом, который в значительной степени влияет на психологический эффект рынка. Таким образом, необходимо знать, как инвесторы займут свои стратегические позиции, чтобы определить будущую тенденцию цен на нефть. Для этого вы также можете использовать фундаментальные данные, которые, как известно, оказывают почти немедленное влияние на цены. Это особенно касается еженедельной публикации запасов США в экономическом календаре, стоимости доллара США по отношению к евро, решений ОПЕК, а также геополитические разработки, которые затрагивают страны-экспортеры нефти. Несмотря на то, что эти события оказывают явное влияние на рынок, они должны также учитывать ожидания этих публикаций инвесторами до того, как они займут свои позиции.

Независимо от своего инвестиционного горизонта, можно глобально предвидеть эволюцию нефтяного рынка, чтобы установить эффективные стратегии. Однако не забудьте закрепить свои позиции, разместив стоп-приказы на высоком и низком уровнях, которые вы не хотите превышать.

Зачем использовать технический анализ для нефтяного рынка

Рынок нефти давно интересуется как профессиональными, так и частными инвесторами по всему миру. Действительно, как и большинство других сырьевых материалов, сырая нефть считается особенно интересным спекулятивным активом из-за его сильной волатильности, которая дает значительные выгоды. Однако возможности понимания динамики бычьих или медвежьих трендов будут только возрастать, если рыночные реакции будут анализироваться на графиках. Технический анализ также интересен, если вы работаете с инструментами торговой платформы, такими как CFD, так как они позволят вам обнаружить краткосрочные тренды и реальные ежедневные возможности.

Как провести соответствующий технический анализ нефтяного рынка

Сначала вам нужно убедиться, что у вас есть полный и настраиваемый график, на котором вы можете выбрать периоды и индикаторы, которые вы хотите увидеть. Наличие технических индикаторов по умолчанию в вашей графике является особым преимуществом, поскольку вам не придется самостоятельно выполнять сложные вычисления, и вы можете непосредственно визуализировать интересные сигналы продаж или покупки. Техническими показателями предпочтения анализа нефтяного рынка являются:

— MACD;
— Скользящие средние;
— Линии Боллинджера,

Поддержка и технические сопротивления обычно рекомендуются начинающим трейдерам в качестве точек входа на рынок.

Показатели, которые должны соблюдаться для спекуляций на нефть:
На эволюцию цен на нефть влияет несколько факторов. Чтобы лучше понять, мы передаем ознакомиться с факторами, которые вы должны учитывать по необходимости:

— Природные факторы: статистика, касающаяся нефтяных месторождений и их долгосрочное истощение, должна учитываться для их длинных позиций по нефти. — Параллельно, потепление климата должно привести к сокращению потребления.
— Геополитические факторы. Различные конфликты и соглашения между странами-потребителями и странами-производителями оказывают большое влияние на краткосрочные цены.
— Уровни запасов, в частности, опубликованные Соединенными Штатами и России, также оказывают сильное влияние на цены на нефть.